Particuliers
Nos conseils et solutions à destination
des particuliers
L’équipe d’Odavie seconde ses clients "personnes physiques" (salariés, professionnels libéraux et chefs d’entreprise), dans les différentes étapes de la création, de l’organisation et de la transmission de leur patrimoine privé, et s’impose de jouer à leur égard le rôle d’un "homme de confiance".
Après avoir pris connaissance de votre situation patrimoniale générale, qui peut être synthétisée et explicitée à votre intention dans le cadre d’un bilan patrimonial, nous vous proposons, le cas échéant, des solutions dans les domaines suivants :
- La maîtrise des éléments civils, matrimoniaux et financiers fondamentaux.
- La connaissance, la mise en perspective et l'amélioration de votre situation patrimoniale.
- La gestion de votre épargne, en compte titres, PEA ou assurance-vie.
- La constitution d'un patrimoine immobilier locatif, en direct ou par l'intermédiaire de SCI, SARL de famille, SCPI, ou de "club deals".
- L'évaluation, l'optimisation ou la mise en place de vos convertures santé et prévoyance.
- Le crédit immobilier, le crédit hypothécaire non affecté, le rachat de crédit, la restructuration de dettes trop pesantes.
- L'évaluation de vos bien immobiliers, selon les standards professionnels en vigueur.
- La compréhension du fonctionnement des démembrements de propriété, donations, successions, société civiles, SARL de famille, fiducie, etc. (en revanche, seuls les avocats et notaires sont habilités à vous délivrer un conseil sur ces sujets).